花界鹿瑤與天界戰神桑莫是青梅竹馬，心有靈犀，桑莫中迷離之毒失去一心魂，無法感知情識
在尋心魂途中遇到暗查魔界邪佞及殺父仇人的新任魔尊夜傲風，夜傲風對鹿瑤一眼萬年，開始瘋狂追求，還有與桑莫同母異父的前花神之子顧識初……
魔界彌千飲和封衾王二人修煉邪術鍛造紙靈人大軍，四處追尋赤鷩劍和赤雲軸下落，欲統領魔界乃至做天下的霸主
南慕王之女南煙被害為半紙靈人，誤殺親哥哥南歸，而顧識初自幼被拋棄後是南歸所救，二人感情頗深，卻因顧識初的偏執和南歸沉默的關愛產生誤會
……
在尋找南歸心魂過程中眾人的情感波動並變化著……
封衾王等人為赤雲軸屠了南宮殿，誣陷夜傲風勾結天界，抓走了鹿瑤要以她的真身為祭
桑莫違背帝君出兵，最後時刻鹿瑤召喚出赤鷩劍一併墜入人界，桑莫也受罰入人界輪迴……